Перспективы
ИТ‑рынка. Выпуск 1

ИТ‑рынок — динамичная и высококонкурентная среда. Бизнесу важно иметь транспарентную и универсальную структуру, которая не потеряет свою актуальность с учетом качественных изменений рынка.

В публичной плоскости аналитические и консалтинговые агентства в мире и в России применяют разные подходы к структурированию ИТ‑рынка. Поэтому сейчас нет единого и консистентного подхода, который бы полноценно отражал его эволюцию.

На конец 2024 года структура B2B ИТ‑рынка в нашем представлении имеет следующий вид

В 2023 году вертикаль Software показала впечатляющий рост относительно предыдущего периода почти на 40% — в денежном выражении это составило 1 099 млрд руб. Этот рост стал возможным благодаря целому ряду факторов, включая переход организаций на более гибкие и эффективные решения, а также рост спроса на облачные технологии, прикладное ПО и SaaS
 

Также в исследовании представлены подсегменты:

- On-premise: Инфраструктурное ПО
- On-premise + Cloud: Прикладное ПО в вертикали Software
- «Сквозные» технологии в составе Кибербезопасности и Искусственного интеллекта

Рынок IaaS / PaaS демонстрирует высокую динамику, значительно опережая среднегодовой темп роста всего ИТ‑рынка. В период с 2019 по 2023 годы среднегодовой темп роста составил 42%, что свидетельствует о стремительном внедрении облачных технологий в различные отрасли.

Объем рынка IaaS / PaaS в 2023 году равен 127 млрд руб. При этом мы рекомендуем оценивать IaaS и PaaS совместно, поскольку отчуждаемые PaaS (agnostic-solutions) практически не представлены на российском рынке.

Тем не менее, для детализированного анализа в рамках текущего исследования была произведена разбивка, согласно которой на долю IaaS приходится 83% от общего объема сегмента, а на PaaS — 17%.

Также в исследовании представлены подсегменты:

- On-premise: Инфраструктурное ПО
- On-premise + Cloud: Прикладное ПО в вертикали Software
- «Сквозные» технологии в составе Кибербезопасности и Искусственного интеллекта

Объём вертикали Hardware в 2023 году составил 650 млрд руб., что свидетельствует о значительном объеме рынка. Однако его доля в структуре ИТ‑рынка продолжает сокращаться.

С 2019 года наблюдается стабильное снижение проникновения Hardware в общую структуру ИТ‑рынка на 1% ежегодно, и в 2023 году эта доля составила 24%. Это отражает постепенное перераспределение спроса в сторону более высокотехнологичных и быстроразвивающихся сегментов Software.

Также в исследовании представлены подсегменты:

- On-premise: Инфраструктурное ПО
- On-premise + Cloud: Прикладное ПО в вертикали Software
- «Сквозные» технологии в составе Кибербезопасности и Искусственного интеллекта

В 2023 году вертикаль IT‑Services в России достигла 930 млрд руб., демонстрируя среднегодовой темп роста 14% с 2019 года. Этот показатель значительно опережает глобальные темпы роста, которые составляют лишь 2,9% в год.

Доля вертикали в ИТ‑рынке за пять лет с 2019 года сократилась на 6 процентных пункта с 41% до 35% в 2023 году. Статистически не наблюдается предпосылок к ослаблению данного тренда, поскольку среднегодовой темп роста этой вертикали ниже на 13%, чем в вертикали Software.

Также в исследовании представлены подсегменты:

- On-premise: Инфраструктурное ПО
- On-premise + Cloud: Прикладное ПО в вертикали Software
- «Сквозные» технологии в составе Кибербезопасности и Искусственного интеллекта

Покрытие ИТ-рынка продемонстрировано в двух срезах:

- Среднее значение каждого квантиля с 2019 по 2023 год

- Фактическое значение каждого квантиля за 2023 год. Далее в таблице проиллюстрирована разница соответствующего процентного пункта между данными двух срезов

Полученные показатели иллюстрируют:

- Пенетрация топ-100 из топ-1000 компаний крайне высокая и достигает 55,3% в среднем за пять лет

- Доля компаний-лидеров сокращается по всем выделяемым квантилям, в среднем на 2,7% между двумя срезами